Инвестиционная фирма Vector Capital и управляемые ею фонды, являющиеся держателями 0,6% акций Technicolor, попросили включить в повестку дня объединенного общего собрания акционеров Technicolor, запланированного на 20 июня 2012 года, проекты резолюций о запуске процесса увеличения капитала в объеме до €186 млн. Это предложение является существенным улучшением для анонсированной 3 мая 2012 года сделки с JPMorgan и One Equity Partners ("сделки JPMorgan"). Данное увеличение капитала предполагается использовать в целях укрепления баланса Technicolor, погашения задолженности и поддержания стратегии роста компании "Amplify 2015".
Vector Capital – инвестиционная фирма с объемом капитала $2 млрд., специализирующаяся на технологическом секторе, – предлагает использовать свой опыт и знания в сферах технологий, цифровых медиа, совершенствования операционной деятельности и рефинансирования кредитов с тем, чтобы обеспечить Technicolor возможность для более эффективной реализации ее публично заявленной стратегии.
Алекс Слуски (Alex Sluski), управляющий партнер и главный инвестиционный директор Vector Capital, сказал: "Technicolor находится в стадии трансформирования, и ей очень поможет привлечения специализированного и опытного инвестора в технологии, который позволит компании добиться стратегических целей, обозначенных в ее дорожной карте "Amplify 2015", а также повысить стабильность баланса. Vector Capital как партнер будет стараться помочь Technicolor реализовать свою стратегию. Используя свой опыт работы в сегментах технологий и цифровых медиа, мы поможем компании выйти на глобальный технологический рынок здоровой, окрепшей и с гораздо лучшими исходными позициями".
Согласно проектам предложенных резолюций, Vector Capital просит, чтобы акционеры Technicolor одобрили увеличение капитала Technicolor на сумму до €186,4 млн. посредством проведения двухэтапной сделки:
a) Увеличение капитала на общую сумму €90.195.861 (включая эмиссионную премию), закрепленное за Petalite Investments ("Petalite") – инвестиционной структурой, принадлежащей фондам Vector, – посредством выпуска 47.471.506 новых акций по цене подписки €1,90 за акцию. Это соответствует премии в 18,75% на акцию по сравнению с оговоренной долей увеличения капитала по сделке JPMorgan. После такого увеличения акционерного капитала Vector Capital (с Petalite) будет владеть 18% акций Technicolor (с учетом ее нынешней доли);
b) Увеличение капитала с преимущественными правами подписки для акционеров Technicolor максимум на 18,5%, что соответствует общей сумме €96.163.572 (включая эмиссионную премию) путем выпуска 61.643.316 новых акций по цене подписки €1,56 за штуку. Чтобы обеспечить успех, Petalite гарантирует 75% эмиссии прав.
Средства, которые Technicolor выручит от такого увеличения капитала, составят минимум €162,6 млн. и максимум €186,4 млн., что означает дополнительные поступления в размере до €28,7 млн. по сравнению со сделкой JPMorgan. По завершении этой сделки Vector Capital (с Patelite) станет держателем пакета от 18% до 29,9% акций Technicolor в зависимости от цены подписки акционеров на эмиссию прав. Чтобы дать Vector Capital возможность поддержать стратегию Technicolor и в свете предложенного фирмой значительного инвестирования, в проекте предлагаемых резолюций также содержится просьба к собранию акционеров назначить г-на Александра Р. Слус